Adaptacja bestsellerowej powieści Philipa K. Dicka (“Łowca androidów”, “Raport mniejszości”), w której to autor – pod fasadą dzieła science fiction – opisał własne eksperymenty z narkotykami.
Los Angeles, niedaleka przyszłość. Fred (Keanu Reeves) jest policjantem. Prowadzi śledztwo w sprawie Boba Arctora, handlarza tzw. “Substancją A”. Ten tajemniczy specyfik niszczy umysł i sprawia, że człowiek coraz bardziej traci kontakt z rzeczywistością. Problem w tym, że Fred (aby wniknąć w psychikę przestępcy) sam zażywa ową substancję i nie zdaje sobie sprawy z faktu, że to właśnie on jest poszukiwanym Bobem Arctorem.
Film zrealizowany w oparciu o technikę rotoskopii (przenoszenia filmu fabularnego na animowany), z doskonałą obsadą: Keanu Reeves (Trylogia “Matrix”, “Constantine”), Winona Rider (“Przerwana lekcja muzyki”, “Obcy-Przebudzenie”), Woody Harelson (“Skandalista Larry Flynt”, “Po zachodzie słońca”), Robert Downey Jr. (“Kiss Kiss Bang Bang”).